El software de seguros le ayuda a operar su agencia de seguros de manera más eficiente. Este software no solo le permite administrar las políticas de sus clientes, sino que también puede adjuntar fotografías, hojas de cálculo y documentos a los archivos de sus clientes. El software de seguros también realiza otras operaciones diarias, como la supervisión de las comisiones de su equipo de ventas y las transacciones por Internet.
AgencyPro para Windows
AgencyPro para Windows es una aplicación de contabilidad de agencia de seguros. Puede hacer un seguimiento de las comisiones de sus representantes de ventas, pagos de clientes y hojas de balance. AgencyPro viene con una característica de Checkbook Manager. Esto le ayuda a rastrear todas sus cuentas y cheques impresos. También incluye una función de Documento de Gestión Integrada, que le permite adjuntar mensajes de correo electrónico, imágenes, hojas de cálculo de Microsoft Excel, documentos de Microsoft Word y películas a los archivos de sus clientes. Puede producir diferentes informes como Balance e Ingresos y gastos. AgencyPro viene con más de 100 cartas de ventas pre-escritas. Agency Software, que desarrolló este software, ofrece cuatro horas de capacitación contable gratuita. Además, la compañía establecerá su Plan de Cuentas.
USSI510e
United Systems and Software Incorporated (USSI) "está diseñado para cumplir con los requisitos actuales y futuros de la administración que se encuentran en la mayoría de las compañías de seguros de vida y salud tradicionales y no tradicionales", según USSI. USSI510e es compatible con productos de seguro a largo plazo, salud complementaria, médicos importantes, anualidades y seguros de invalidez. Este software se integra con componentes como la transferencia electrónica de fondos, imágenes de documentos, almacenamiento y recuperación. También puede enviar documentos a través de correo electrónico. USSI510e también viene con soporte de suscripción, lo que le permite realizar un seguimiento de la facturación, las comisiones de los representantes de ventas, las cuentas por pagar y las transacciones y consultas por Internet.
Oficina inteligente
SmartOffice es una aplicación de gestión de relaciones con el cliente (CRM) para agencias de seguros. Esta aplicación viene con herramientas que ayudarán a los agentes de seguros a identificar y aprovechar las oportunidades para que puedan obtener nuevos clientes o retener a los existentes. SmartOffice también viene con una función de seguimiento de políticas, que le ayuda a realizar un seguimiento de las políticas de sus clientes. SmartOffice incluye una función de informes. Puede crear informes financieros detallados y repasarlos con sus clientes. SmartOffice también tiene una función de cumplimiento que almacena sus mensajes de correo electrónico, documentos y otros archivos adjuntos importantes.
