Los informes de propuestas financieras se escriben para presentar y sugerir cambios para reparar un problema financiero o presupuesto para un negocio. Una propuesta financiera a menudo es escrita por un jugador clave en el negocio que conoce el presupuesto del negocio y las necesidades financieras de la compañía. La propuesta financiera describe los cambios financieros que la empresa quiere hacer, el cronograma y el presupuesto necesarios para realizar los cambios, y una lista de las personas necesarias para hacer los cambios.
Escriba un resumen de los problemas financieros en la empresa y su presupuesto. Esto le dará al lector una idea de lo que sugiere la propuesta de negocios en términos de métodos de reparación y soluciones. Las soluciones al problema deben construirse para una lista de objetivos. Dependiendo de la propuesta financiera, es posible que la descripción general deba proporcionar un fondo o historial del presupuesto de la compañía, especialmente si este problema se repite.
Cree una lista de trabajadores con experiencia y calificados en el negocio que necesitan participar en el proyecto financiero o en los cambios de presupuesto.Esto podría incluir a los altos ejecutivos y al jefe del departamento de contabilidad, ya que esa persona estará familiarizada con las cifras de gastos y ganancias de la empresa.
Escriba una lista de los cambios que el negocio debe realizar para alcanzar los objetivos descritos en la descripción general de la propuesta financiera. Por ejemplo, el objetivo de la empresa puede ser eliminar algunos pasivos, como préstamos bancarios o impuestos o salarios impagos, al aumentar las ventas y recortar algunos de los gastos de la empresa.
Desarrollar un calendario para el proyecto financiero o cambio en cuestión. Para el ejemplo mencionado en el paso anterior, la compañía necesitará realizar pequeños cambios en el presupuesto para lograr una transición sin problemas.
Redacte una sección de presupuesto y precios en el informe de la propuesta que analice las tarifas y los cargos que deben pagarse para realizar los cambios. Por ejemplo, la empresa puede necesitar contratar a un especialista en presupuestos para que venga y ofrecer servicios de consultoría para crear un presupuesto eficaz y que funcione bien para alcanzar los objetivos financieros.
Redacte un resumen ejecutivo que discuta los puntos clave de toda la propuesta. El resumen ejecutivo no debe funcionar como una introducción, sino que debe explicar todo lo que se incluye en el informe para que el lector pueda leer el resumen y obtener toda la información necesaria. El resumen ejecutivo debe tener solo una página y debe insertarse antes del resumen del proyecto.
Cree una página de título, una página de índice y un apéndice, donde incluya cualquier otro detalle relacionado con la propuesta. Esto puede incluir copias del presupuesto anterior, ejemplos de intentos anteriores de reparar el presupuesto y una lista de consultores que han trabajado en el presupuesto. Adjunte la portada y la página de índice a la propuesta.
