Cuando su empresa proporciona a los clientes estimaciones para sus productos y servicios, el uso de una plantilla de estimación empresarial reduce el tiempo que le lleva escribir una estimación cada vez que se necesita una. Puede crear una plantilla de estimación de negocios para satisfacer las necesidades de su tipo de negocio y darle la apariencia de sus otros materiales de marketing al personalizarlo con su logotipo, información de contacto, términos y condiciones.
Abra un documento en blanco en su software de procesamiento de textos.
Escriba "Estimar" en la parte superior del formulario, centrado y en negrita. Introduzca un par de retornos duros.
Escriba la información de contacto de su negocio. En un bloque en la esquina izquierda del documento, escriba el nombre de su empresa, dirección, número de teléfono, sitio web y dirección de correo electrónico.
Sube el logo de tu empresa. Si tiene un logotipo para su empresa, insértelo en el documento, en la parte superior, donde lo considere apropiado.
Crea la sección de información del cliente. Ingrese un par de devoluciones entre la información de contacto comercial e inserte una sección para la información de contacto del cliente. Cree una línea para cada pieza de información de contacto, como el nombre del cliente, la dirección, el número de teléfono, la dirección de correo electrónico y cualquier otra información de contacto que deba recopilar del cliente.
Crear la sección de presupuesto para los productos o servicios. Ingrese un par de devoluciones después de la sección de contacto con el cliente del formulario y cree una tabla. Divida la tabla en columnas, donde cada columna representa el número o los detalles de la estimación. Por ejemplo, la primera columna puede ser para la cantidad, la segunda columna para una descripción del producto o servicio, la tercera columna para el precio unitario y la columna final para el precio total para el artículo de línea.
Agregue una sección de gran total en la parte inferior del formulario. Cerca de la parte inferior de la tabla, incluya una sección de total general donde inserte el total de todos los productos o servicios que forman parte de la estimación.
Guarda la plantilla final en tu computadora.
Consejos
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Puede imprimir copias en blanco del formulario de plantilla de estimación comercial para usar cuando se reúna con posibles clientes. También puede completar la información en el formulario en su computadora e imprimirla o enviarla por correo electrónico a los clientes potenciales.
Mantenga una copia del formulario en blanco como su plantilla principal del formulario de estimación y luego guarde cada estimación del cliente como un documento nuevo para que siempre tenga una versión en blanco limpia del formulario de estimación.
