Los propietarios de pequeñas empresas cambian su Contador Público Certificado, o CPA, por muchas razones. A veces, el CPA ya no puede proporcionar el nivel de servicio que el propietario de la empresa está buscando. Es posible que el negocio haya crecido extremadamente rápido o haya extendido los servicios fuera del ámbito de experiencia de la CPA. Otras veces, el CPA y el propietario de una pequeña empresa no están de acuerdo en ciertos temas, y una de las partes termina la relación. Cualquiera sea la razón para cambiar su CPA, hay pasos a seguir para asegurar que obtenga todos los documentos necesarios para que el nuevo CPA pueda atender su empresa en una transición sin problemas.
Llame a su antiguo CPA y discuta la transición si aún no lo ha hecho. Solicite copias de todos los documentos relacionados con el negocio por los años en que el CPA prestó servicios, incluidas las declaraciones de impuestos federales y estatales, los estados financieros, los libros de contabilidad, el balance de comprobación (tanto sin ajustar como los ajustados), los asientos de diario de ajuste, los balances, los estados de ingresos, los estados de cuenta flujo de caja, ventas trimestrales y declaraciones de impuestos de nómina y correspondencia de las autoridades fiscales.
Organice una fecha en la que su CPA anterior tenga estos documentos disponibles para recogerlos o se los envíe directamente al nuevo CPA. Debido a la naturaleza confidencial de esta información, algunos CPA prefieren que usted recoja los documentos y / o firme un comunicado. El comunicado debe incluir una lista detallada de los documentos que le entrega el CPA. Un comunicado puede firmarse y enviarse al CPA por correo, fax o correo electrónico si los documentos se enviarán directamente al nuevo CPA en lugar de ser recogidos.
Llame a su nuevo CPA para informarle de la fecha para esperar los documentos.
Haga un seguimiento con el antiguo CPA en dos días hábiles si la nueva firma no recibió los documentos. Programe una nueva fecha para la producción de documentos con el antiguo CPA. Sé firme pero respetuoso. Terminar una relación de negocios no siempre se lleva a cabo sin problemas. Es posible que su antiguo CPA no responda rápidamente a su solicitud de documentos. No se desanime. Proporcione el tiempo adecuado para que su CPA anterior responda.
Consejos
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Si los documentos que recibe son documentos originales, su antiguo CPA no debería cobrar ninguna tarifa. Sin embargo, si se le proporcionan copias de los documentos, su antiguo contador puede cobrarle por el tiempo dedicado por el personal de su oficina para hacer las copias. Cobrar por las copias no es una práctica normal, ya que las copias generalmente se proporcionan como cortesía.
Advertencia
Si llama a su antiguo CPA durante la temporada de impuestos tradicional, de enero a abril, no espere que responda a su solicitud rápidamente. Es probable que su nuevo CPA tenga que preparar extensiones para sus declaraciones de impuestos personales y comerciales y esperar los documentos hasta después de que finalice la temporada de impuestos.
