Mantener un registro telefónico es útil cuando se ejecuta un negocio. Sus clientes e incluso los nuevos clientes pueden tener solicitudes especiales que deben cumplirse. Es posible que desee realizar un seguimiento de los pedidos realizados con instrucciones especiales o simplemente rastrear a quién llamó, quién lo llamó y cuándo. Mantener un libro de registro o registro de teléfono es la forma de lograr esto. Puede mantener un registro en una simple hoja de cálculo basada en Excel o usar las características integradas de Microsoft Outlook.
Hoja de cálculo
Abra su hoja de cálculo basada en Excel.
Crea una tabla en la hoja de cálculo que consta de cuatro columnas.
Etiqueta de cada columna. Hágales "Fecha", "Hora", "Persona" y "Notas". Si no le gusta "Persona", use otra palabra que indique con quién habló. "Notas" es donde profundiza en la esencia de la conversación.
Microsoft Outlook: desde un contacto
Abra Microsoft Outlook.
Haga clic en “Cuentas”, “Contactos comerciales” u “Oportunidades” en el menú de herramientas comerciales.
Haga doble clic en el nombre o registro del contacto para el que desea crear un registro telefónico.
Busque "Elementos del historial de cuenta", "Elementos del historial de contactos de negocios" o "Elementos del historial de oportunidades". Haga clic en "Nuevo" en cualquiera de estos menús, luego en "Registro del teléfono".
Ingrese los detalles de la conversación telefónica o las notas que desee hacer. Luego haga clic en "Guardar y cerrar" cuando haya terminado.
Microsoft Outlook: desde la barra de herramientas estándar
Haga clic en la flecha junto a "Nuevo" en la barra de herramientas.
Haga clic en "Registro de teléfono".
Escriba la información que desea grabar.
Haga clic en "Vincular al registro" en la barra de herramientas de Business Contact Manager.
Haga clic en la persona de contacto a la que desea vincular el registro de su teléfono en el cuadro de diálogo "Vincular al registro". Seleccione el registro al que desea vincular y haga clic en "Enlace". El registro del teléfono ahora está vinculado al nombre de su contacto.
