La creación de una lista de clientes de QuickBooks le permite determinar cuántos clientes hay en su base de datos de QuickBooks. Puede crear, ver y distribuir esta lista desde QuickBooks Reports. Las opciones para crear una lista de clientes incluyen verlo como un informe estándar de QuickBooks usando una plantilla de informe básica, o personalizar la plantilla de informe para incluir información adicional. Si elige personalizar la lista de clientes, QuickBooks puede guardarla en su lista de informes para su posterior acceso.
Artículos que necesitarás
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QuickBooks Pro, Premier o Enterprise
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Parámetros de la lista de clientes
Accede a una lista básica de Contactos del Cliente. Haga clic en "Informes" y luego en "Clientes y cuentas por cobrar" en el menú principal de QuickBooks. Haga clic en la "Lista de contactos del cliente" para abrir y ver el informe. Aunque este informe proporcionará una lista de todos los clientes de QuickBooks, proporciona información adicional que puede que no necesite. La información en este informe básico incluye el nombre del cliente, la información de facturación, un número de teléfono y fax y el saldo total que el cliente debe.
Abra la ventana Modificar informe. Para proporcionar información más específica a sus necesidades, haga clic en el botón "Modificar informe" en la parte superior izquierda de la ventana del informe. Haga clic en la pestaña "Pantalla" para mostrar las opciones de personalización.
Seleccione columnas para mostrar desde el lado izquierdo de la ventana Modificar informe. La ventana muestra una lista de opciones de columna con una marca de verificación junto a las columnas incluidas en el informe básico. Haga clic en cada marca de verificación para eliminarla y luego vaya a la lista y coloque una marca de verificación junto a cada columna que desee que aparezca en su lista de clientes personalizada.Como ejemplo, es posible que desee incluir el nombre, el apellido y el representante de ventas asignado para ayudar al cliente.
Elija un orden de clasificación. El lado derecho de la ventana Modificar informe le permite elegir un orden de clasificación, ya sea ascendente o descendente, y elegir una columna para usar en la clasificación, como el apellido del cliente. Haga clic en "Aceptar" para cerrar la ventana Modificar informe y ver la lista de clientes.
Guarde el informe para verlo más tarde. Haga clic en el botón "Memorizar informe" ubicado junto al botón "Modificar informe", asigne al informe un nombre descriptivo y haga clic en "Aceptar" para guardar. El informe memorizado aparecerá en su lista de informes de Clientes y Créditos.
Consejos
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También tiene la opción de imprimir o enviar el informe por correo electrónico.
Advertencia
Asegúrese de memorizar el informe si desea guardarlo para verlo más tarde. Si no guarda el informe, QuickBooks borrará la información cuando salga del informe.
