Cómo crear informes de negocios

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Anonim

La creación de una tarjeta de informe para una pequeña empresa puede ayudar a la compañía a diseñar una estrategia comercial que se desarrolle activamente a través del análisis y la intención con propósito. Los informes de negocios permiten a los propietarios y gerentes de negocios saber exactamente qué tan productivo es el negocio. Utilice la libreta de calificaciones de la pequeña empresa para influir en las decisiones de operación y marketing. Una tarjeta de informe de la pequeña empresa debe estar preparada para los propietarios y gerentes o por el propietario-gerente al menos una vez cada tres años. Haga planes para mejorar y use la libreta de calificaciones como punto de control.

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Haga un resumen de los elementos básicos de la libreta de calificaciones, que debe incluir información contable básica. De acuerdo con la guía "Tarjeta de calificaciones para pequeñas empresas" de MasterCard, los elementos básicos que deben incluirse en una tarjeta de calificaciones se refieren a la eficiencia del ciclo operativo de la empresa. Las partes del ciclo operativo son: "Activos", "Liquidez", "Deuda" y "Beneficio".

Consulte con un contador comercial o un contador público certificado (CPA) para ayudarlo a calcular los elementos básicos de la contabilidad y los componentes financieros como "cuentas por cobrar".

Guarde una plantilla electrónica de la libreta de calificaciones utilizando una aplicación de procesamiento de textos como Word o Google Docs. Complete la libreta de calificaciones, junto con las notas que pueda tener y presione "Guardar como". Si guarda el documento "como" se guardará una nueva copia, que podrá cambiar de nombre. Incluya el año en el nombre del archivo para facilitar la organización de los archivos en el futuro.

Revise la libreta de calificaciones una vez más. Como propietario, gerente o miembro del equipo encargado de crear la tarjeta de informe comercial, puede agregar más elementos a su discreción. Por ejemplo, si sabe que los problemas con los empleados están causando una desaceleración en la productividad, agregue otra sección a la boleta de calificaciones que evalúe la efectividad del proceso de contratación / despido que se utiliza en la organización.

Imprima la boleta de calificaciones con las respuestas completadas y distribúyalas a cada miembro del equipo. Revise la boleta de calificaciones y determine qué elementos parecen faltar según el consenso o la decisión de la administración, según el estilo de toma de decisiones del grupo. Edite la boleta de calificaciones según sea necesario.

Haga planes grupales para la eficiencia operativa y anote las proyecciones en forma de una línea de tiempo. Podría ser útil comenzar con la meta final y trabajar hacia atrás en el plan, completando los pasos que deben tomarse para lograr el formulario de la meta de principio a fin. Comience con el objetivo de reducir la deuda en un 10 por ciento, por ejemplo, en un año desde la sesión de planificación. Complete los pasos que deben tomarse, como aumentar las ganancias, desde atrás hacia adelante. El primer paso podría ser investigar la asistencia financiera, la gestión de la deuda y las opciones de recaudación de fondos, por ejemplo.

Continuar emitiendo la boleta de calificaciones en un ciclo cronometrado. Incorpore metas en la boleta de calificaciones del próximo año para consolidar el papeleo.