Comunicar de manera precisa y honesta las fortalezas y debilidades de su empresa ayudará a convencer a los inversores de que gasten su dinero detrás de su empresa. Un informe de análisis financiero es un documento que será de gran interés para los inversores, ya que contiene una evaluación detallada de la salud financiera de su empresa. Escriba un informe de análisis financiero que compare los costos y beneficios, traduciendo estos conceptos a montos en dólares reales. En lugar de pasar por alto los desafíos económicos, admita abiertamente las amenazas al bienestar de la empresa sin temor a ahuyentar a las partes interesadas. Los observadores profesionales del mercado que probablemente inviertan entienden que los costos y los ingresos a menudo dependen de variables como los mercados globales. Una evaluación transparente y objetiva de las finanzas de su empresa servirá como una fuente confiable, y atraerá a los inversionistas para que echen un vistazo más profundo.
Comience el informe con un "Resumen ejecutivo" de los hallazgos clave del análisis financiero. Indique el período de tiempo en el que se centró el estudio. Identificar la empresa que solicita el informe.
Prepare una introducción que enfatice los objetivos del informe. Definir los términos financieros necesarios para entender esos objetivos. Por ejemplo, un objetivo de información podría ser medir la relación costo-beneficio de una empresa. Eso requeriría que el informe también definiera términos como "costos del proyecto" que ayudan a aclarar los puntos principales.
Pase a una sección titulada "Recursos". Escriba una descripción general de los datos analizados y de dónde provienen. Los ejemplos de recursos incluyen estados de ingresos, balances, índices de inventario, costos operativos y estadísticas de almacén.
Describa los recursos en el encabezado "Método de recopilación de datos". Indique si los datos fueron proporcionados por diferentes fuentes, como agencias gubernamentales o departamentos dentro de la empresa. Explique el método de cada fuente para reportar datos. Discuta cómo el análisis explicó estos distintos métodos de reporte.
Llame a la siguiente sección "Eventos financieros significativos". Enumere los eventos que ocurrieron durante el período de tiempo estudiado y que alteraron los resultados. Por ejemplo, las ganancias no realizadas en las ventas de acciones durante el año pasado podrían explicar el inesperado aumento en los ingresos de la compañía. Luego, identifique las compensaciones a ese aumento de ingresos.
Continúe con una sección titulada "Resultados detallados". Proporcione un análisis integral de los rendimientos de las inversiones, los estados de resultados, los balances y los índices de productividad. Comente cada uno de estos factores y brinde soporte para sus declaraciones con tablas y gráficos.
Compare los resultados de diferentes trimestres en una sección llamada "Análisis de variación". Por ejemplo, compare las ventas del cuarto trimestre con las ventas promedio.
Cree un apéndice para “Ingresos financieros”. Defina cómo se usó ese término para preparar el informe. Tabular los ingresos durante el período de tiempo del análisis. Por ejemplo, el informe puede describir las ventas de madera contrachapada para todos los contratos en un año determinado. Distinga entre la cantidad de madera contrachapada vendida realmente en el año y la cantidad prevista en los contratos firmados ese año.
Finalice el informe con un apéndice para “Observaciones”. Analice los problemas encontrados al analizar los datos, luego explique cómo el método de investigación manejó los problemas. Concluya con una declaración que proyecte el desempeño futuro basado en resultados pasados.
