Cuando la gente habla de cómo se ve "en papel" una compañía, está hablando de lo acertado que es desde una perspectiva financiera fundamental. Un análisis de la compañía es un proceso mediante el cual los inversionistas u otros aprenden cómo se ve la compañía en el papel. Responde preguntas importantes, como cuáles son sus riesgos, fortalezas y activos? El análisis de una compañía u organización brinda una imagen completa de dónde se encuentra una compañía, y por esa razón a menudo se lo denomina “análisis fundamental”.
Ya sea que esté trabajando con informes financieros internos o pagando a un auditor corporativo externo para que haga un balance de dónde se encuentra, un análisis de la compañía le dará el marco para comprender cómo llegar a donde quiere ir.
Para tener una idea de dónde se encuentra su empresa, es hora de hacer un análisis.
Definición de análisis de empresa
El análisis de una empresa es un estudio exhaustivo realizado para determinar el estado de salud de una empresa en cualquier área. Cuando esté completo, el análisis debe estar disponible en un informe escrito. Hay una variedad de formas de completar los análisis de la empresa, dependiendo de las áreas en cuestión, pero el enfoque suele ser la viabilidad, la productividad y una visión general de la salud financiera de la empresa.
En última instancia, un análisis de la empresa se puede utilizar como una instantánea de los puntos fuertes y débiles de la empresa y hacia dónde se dirige.
Si estuviera buscando mejorar su vida, ¿qué pasos tomaría? Puedes contratar un entrenador o un terapeuta, y su primer paso sería analizar quién eres y cómo es tu vida actualmente. Es como ir en un viaje por carretera. Para llegar a donde vas, debes saber dónde estás.
Introduzca el análisis de la empresa. Para llevar a una empresa a un futuro mejor por un camino diferente, se trata de saber de dónde comienza la compañía.
¿Quién usa un análisis de la empresa?
El informe generado a partir de un análisis de la empresa es útil de varias maneras. Podría ser similar a un "estado de la unión" para las partes interesadas. Es una gran herramienta para inversionistas u organizaciones financieras que buscan proporcionar a una empresa el flujo de efectivo necesario.
Pero el análisis de una compañía también es una excelente manera de hacer un balance de dónde se encuentra una compañía, antes de comenzar una nueva fase. Tal vez la empresa quiera diversificar sus inversiones y crear nuevas carteras. Sería útil saber cuál es su posición con las carteras actuales y sus proyecciones. Tal vez quiera abrir una nueva franquicia o comprar una nueva propiedad. Comprender los compromisos financieros actuales y obtener un pronóstico de cómo madurarán en los próximos años podría ser ventajoso antes de asumir un mayor riesgo.
Un análisis de la compañía también permite a los jefes corporativos determinar dónde hay eficiencias o desperdicios. Puede ser una forma útil de entender de dónde provienen las ganancias y pérdidas dentro de las operaciones de la compañía y puede ayudar a las empresas a elegir cuándo contratar y cuándo despedir.
¿Qué se incluye en un análisis de la empresa?
Lo que se incluye en el análisis de una empresa depende de los objetivos del investigador. ¿El propósito del análisis es obtener un sentido del potencial de ventas y los logros? ¿Es una visión general de lo que es la empresa y hacia dónde va? ¿Es una herramienta operativa o de inversión? Tal vez sea un análisis estándar de FODA (Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas).
Algunos informes de análisis de empresas brindarán una perspectiva sobre el FODA completo, que puede ser costoso y requerir mucho tiempo, pero cuanto más completo sea, mejor será comprendido por cualquiera que lea el informe. Puede realizar un análisis simplificado de la empresa con informes financieros a la mano. Otra opción es contratar a una agencia externa para que analice de manera más exhaustiva y objetiva todos los departamentos para obtener una visión general de todas las operaciones de la empresa.
Las cosas comunes investigadas para el análisis de una empresa incluyen:
Estado financiero: Al profundizar en aspectos como los balances, los estados de flujos de efectivo, los estados de ingresos y los estados de patrimonio de los accionistas, puede obtener una buena imagen del dinero que entra y sale del dinero que se mantiene en forma de activos. Por lo general, estas declaraciones se compilan por un período de tres a cinco años.
Flujo de trabajo y eficiencias: Todo, desde el tiempo de enfermedad hasta la productividad, los excedentes presupuestarios y los costos departamentales pueden evaluar el desempeño de una empresa.
Factores externos: ¿Cuáles son las amenazas desde fuera de la empresa? Tal vez la economía está vacilando. Quizás un competidor se está expandiendo, o las leyes y regulaciones industriales se están complicando. Las oportunidades pueden estar en el horizonte, tales como eventos importantes que podrían ser una bendición financiera si la compañía tiene un buen desempeño en una oferta. ¿Están cambiando los datos demográficos básicos? ¿Están cambiando los proveedores o están aumentando los costos los materiales? Considere factores como el mercado y las tendencias económicas; A nivel local y nacional y a corto y largo plazo.
Factores internos: Aquí se consideran aspectos como la financiación y las oportunidades de inversión, no solo las líneas de flujo de efectivo. Los recursos físicos también importan aquí.¿Cómo es la imagen del equipo? Tal vez las herramientas o los vehículos necesitarán ser reemplazados. Tal vez sean nuevos. Otros factores internos incluyen:
- ¿Cómo son las plantas, las tiendas o los espacios de oficinas? ¿Necesitarán reformas o inversiones?
- ¿Cambiarán los costos de la hipoteca o el alquiler o los impuestos a la propiedad? ¿Es seguro el uso de la marca o las marcas comerciales y los derechos de autor necesitan protección o renovación en el futuro?
- ¿Se avecinan las campañas de marketing y ya se han asignado los presupuestos?
- ¿Qué está pasando con las jerarquías dentro de la empresa?
- ¿Hay programas para empleados financiados por la compañía, y son exitosos o beneficiosos?
- ¿Cuál es el estado del software dentro de la empresa? ¿Los programas están al día con los tiempos o hay ineficiencias que deben abordarse?
Consejos para escribir un análisis de la empresa
Al escribir un análisis de la empresa, sea cual sea el formato, tenga en cuenta varias cosas.
¿Cuál es el propósito? Sus objetivos o metas, o los problemas que busca resolver, son importantes en la forma en que encuadra su información y qué datos analiza para el informe. Si desea recaudar nuevos fondos, eso sesgará la perspectiva que toma. Si se trata de resolver una crisis financiera, entonces aborde el análisis desde una perspectiva de reducción de costos.
Obtener la información correcta. Si los informes tienen que ver con los niveles de personal y la eficiencia, entonces hay un caso para recopilar información sobre el software y los sistemas informáticos, pero centrarse en las propiedades de los terrenos o en los requisitos del almacén sería una pérdida de tiempo. Obtenga los datos que necesita para sus objetivos.
Crear un esquema. Con una idea de la información disponible para usted y el objetivo en mente, escriba un esquema para el informe y luego organice la información e ideas correspondientes.
Organizar. La información se acumula rápidamente y se sale de las manos con la misma rapidez, si no está enfocado en mantener los datos organizados a medida que se transmiten. Mantenga la documentación a mano, tenga notas que expliquen su relevancia y coloque las cosas en grupos adecuados a través de líneas de tiempo, categorización y otras herramientas, por lo que son más fáciles de filtrar cuando se llega a la etapa de compilación.
Ser claro Escriba el informe en un lenguaje claro y comunicativo. No asuma que las personas entienden su perspectiva con una explicación mínima. Mantenga una tapa en la jerga. Use gráficos bien descritos donde puedan ilustrar sus puntos. Cuando el borrador esté completo, pídale a un colega que lo corrija y resalte cualquier discrepancia o insuficiencia. Nunca puedes editar demasiado: mantente vigilante al crear la copia final.
Ejemplos de análisis de empresas
Varios tipos de análisis organizacionales ofrecen una variedad de perspectivas en cualquier empresa. Lo que es correcto para su empresa depende de sus motivaciones.
Análisis financiero de la empresa: El dinero habla en los negocios, y tener vislumbres periódicos de la situación financiera de una empresa puede evitar sorpresas desagradables. Desde los precios de las acciones hasta la carga de la deuda y los rendimientos trimestrales, esto proporciona una visión completa del dinero que entra, el dinero que sale y el dinero disponible.
Análisis FODA de la empresa: Un análisis FODA se centra en las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, y puede compararse con el "estado de la unión" en el mundo del análisis de la empresa. Un FODA debe dar una buena visión general de las finanzas, las deudas, las posibles nuevas fuentes de ingresos, las propiedades, el personal, los competidores y más. Leer un FODA debe proporcionar una perspectiva sobre dónde debería enfocar una empresa sus esfuerzos para nuevos proyectos, recortes, inversiones, etc.
Análisis de rendimiento de la empresa: Los indicadores de rendimiento pueden variar, pero en general se trata de qué departamentos están cumpliendo los objetivos, quiénes tienen excedentes presupuestarios y dónde ocurren los déficit. No es necesariamente una acusación al personal si se producen déficits, pero puede indicar dónde se deben renovar las operaciones con productividad y costos, y cómo se puede equilibrar mejor la ganancia.
Análisis de productividad de la empresa: La productividad es el equilibrio entre el personal y los costos en comparación con la producción, y estos informes deben indicar si la compañía está aprovechando al máximo su personal. Un buen ejemplo de la productividad que afecta a una corporación se produjo en 2017 cuando las acciones de McDonald's alcanzaron un récord histórico en Wall Street en respuesta a un anuncio de que reemplazarían a los cajeros con quioscos de pedidos interactivos. Es objetivo: reenfocar al personal en el control de calidad y el procesamiento de pedidos.
Los analistas informaron que esto llevaría a una productividad altísima para McDonald's con enormes aumentos en la rentabilidad. McDonald's habría llegado a esta decisión al analizar dónde estaban perdiendo productividad que podría ser fácilmente reemplazada por la automatización. Cualquier empresa que analice la productividad debe buscar soluciones de software y de subcontratación, automatización y métodos de trabajo establecidos que puedan utilizar la actualización.
Por qué necesita hacer un análisis de la empresa
Piense en un análisis de la empresa como un viaje por carretera. Para llegar a donde vas, debes saber dónde estás. Necesita un mapa, un plan para llegar allí y un medio para llegar al destino, ya sea en una bicicleta o un automóvil o con una caravana. Diferentes métodos tienen diferentes pros y contras. Una caravana le ahorra dinero en alojamientos, pero cuesta más para la gasolina y tarda más en llegar a un destino, mientras que un automóvil es más rápido y divertido, pero significa armar una carpa o alquilar alojamientos. Necesitará dinero y necesitará saber qué podría desarrollarse en el camino. Si hay amenazas, como un alto robo de autos en el área en la que viaja, posibles secuestros, posibles tormentas, carreteras en mal estado que pueden causar llantas desinfladas o incluso trampas de velocidad; bueno, querrás saber sobre eso también.
Es lo mismo que con un análisis de la empresa.
El análisis lo ayuda a determinar a dónde puede ir la empresa y qué le llevará llegar allí. Establece desde dónde comienza la empresa y con qué tiene que trabajar. Ilustra las deficiencias y los puntos fuertes al tiempo que describe amenazas y oportunidades, tanto internas como externas.
Al hacer un balance de su compañía, realizar un análisis de la empresa lo posiciona para actuar de manera más decidida y hace que sea menos probable que haya sorpresas o amenazas. Para tener una imagen sólida del presente y futuro de su empresa, es mejor si se realiza un análisis FODA básico cada seis a 12 meses. Tan beneficioso como un análisis FODA puede ser, tener una visión profunda de las finanzas, la productividad y el rendimiento de manera regular le brinda una comprensión profunda de dónde se encuentra mientras se dirige hacia donde quiere estar.
