El análisis corporativo es el proceso de revisar aspectos clave de una empresa para determinar sus fortalezas y debilidades. Los inversores y analistas de la industria revisan las corporaciones para determinar si brindan oportunidades de crecimiento sólidas a los inversores externos. Las corporaciones públicas son generalmente más fáciles de analizar porque deben proporcionar regularmente una variedad de información a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) que luego está disponible para que los inversionistas la revisen.
Gestión actual
El desempeño de la gerencia ejecutiva y la junta directiva es un componente clave del análisis corporativo. Debido a que estas personas deciden la dirección de la compañía, es importante evaluar su capacidad para guiar a la compañía. Las empresas deben revelar cada cargo ejecutivo y la experiencia específica que los directores aportan a su cargo. La mayoría de los directores deben tener experiencia relevante en negocios o en la industria para ser eficaces en el asesoramiento de una corporación en particular. Esta información ayuda a los inversionistas a determinar qué tan bien cada gerente o director puede proporcionar asesoramiento confiable y liderazgo en relación con las operaciones de la compañía.
Operaciones de la empresa
El análisis corporativo comienza con una revisión de las operaciones y productos de la compañía. El modo en que una empresa opera sus instalaciones de producción, desarrolla los productos o servicios que proporciona y cómo satisface las necesidades de los consumidores es un aspecto importante del análisis corporativo. Las empresas con operaciones comerciales sólidas generalmente tienen una ventaja competitiva sobre sus competidores y la capacidad de producir más bienes a un costo más barato.
Oportunidades de crecimiento
Las corporaciones detallan su participación de mercado actual y los pasos que están tomando actualmente para mejorar esa participación de mercado en los documentos presentados ante la SEC. El análisis corporativo también revela si se están expandiendo, mejorando las líneas de productos existentes o comprando competidores. Esta información es crucial para los inversores a la hora de determinar la solidez de las operaciones de la empresa y sus perspectivas de mercado a largo plazo. Las oportunidades de crecimiento se miden por la cantidad de ventas potenciales de productos estimadas por la compañía y la cantidad de riesgo involucrado con estas estrategias de crecimiento.
Salud financiera
Los estados financieros de una compañía son indicadores importantes de la posición de mercado de una compañía. Esta información puede compararse con los principales competidores y la industria en general para ver qué tan financieramente estable es la empresa. El flujo de efectivo, la deuda y los gastos de capital son partes importantes de los estados financieros que deben analizarse. Los estados financieros también pueden compararse trimestralmente o anualmente, lo que ayuda a determinar las tendencias de rendimiento de la empresa.
Declaraciones a futuro
La mayoría de las compañías emitirán declaraciones a futuro con respecto a su negocio en relación con su mercado y la economía en general. Esto ayuda a los inversionistas a comprender cómo el liderazgo de la compañía está evaluando las operaciones de la compañía y hacia dónde esperan que la compañía vaya en el futuro cercano. Si bien estas declaraciones generalmente conllevan exenciones de responsabilidad, pueden ser útiles para determinar el nivel de conocimiento que la administración ejecutiva ha comprendido sobre las operaciones comerciales actuales y las condiciones del mercado.
