El término "estudio de caso" trae a la mente a un psicólogo que profundiza en la historia y el tratamiento de un paciente y escribe los detalles, pero de hecho, es probable que un estudio de caso incluya un informe de investigación de una industria o de la ley. Identifica un problema o una necesidad, investiga sus causas, presenta una variedad de opiniones y sugiere ciertas acciones. Esto implica mucha información, por lo que es posible que desee presentarla junto con un resumen ejecutivo, un documento adicional, algo así como un mini-informe, que consolida la información más importante.
Entender un resumen ejecutivo
Piense en un resumen ejecutivo como una medida para ahorrar tiempo. No es necesariamente para usted, sino para las personas que van a recibir y revisar su estudio. Captura la información más importante, para que sus lectores puedan comprender sus datos y conclusiones en una fracción del tiempo que les tomaría leer todo el estudio. Por ejemplo, si usted es un ejecutivo financiero que está construyendo el caso de negocios para las adquisiciones de TI planificadas, reuniría a su equipo de administración para su aportación con el enfoque en obtener fondos para proyectos de TI específicos. El caso explica sus motivaciones y necesidades personales y su deseo de participar en decisiones estratégicas de alto nivel. Para ser precisos y creíbles, debe ser extremadamente detallado. La gerencia de alto nivel y los oficiales principales tienen muchos problemas en sus planchas, por lo que podrían posponer la lectura de su informe completo porque seguramente será un proyecto que llevará mucho tiempo. Si prepara un resumen ejecutivo para acompañar su informe, es más probable que lo lea.
Preparando los datos
Querrá incluir suficientes detalles de su investigación en su resumen ejecutivo para que sea potente y convincente, pero la brevedad es la clave. Su resumen debe responder a la mayoría de las preguntas importantes, si no todas, importantes que pueda tener la alta gerencia, aunque sean comparativamente breves. Un buen lugar para comenzar es con una revisión de su estudio, tomando nota de lo que le llama la atención como los datos más importantes.
Organizando el resumen
Incluso si su estudio de caso es de 300 páginas, querrá mantener su resumen ejecutivo de 10 páginas o menos. Si su estudio es más corto, su resumen también debería serlo. Puede comenzar con una introducción, explicando por qué preparó el estudio de caso, incluso si fue porque lo solicitó la administración de nivel superior. Explique por qué el estudio fue necesario. Describe cómo realizaste tu investigación. Presenta tus hallazgos, luego termina con tus recomendaciones. Con la mayoría de los resúmenes ejecutivos, es una mala idea citar el informe correspondiente palabra por palabra, pero cuando está resumiendo un caso o estudio de investigación, se considera que está permitido "cortar y pegar" partes de su sección de recomendaciones.
Escribiendo el documento
No toda gran mente analítica tiene también un don con palabras. Si escribir no es su mejor opción, es posible que desee considerar una lluvia de ideas con su equipo de administración para obtener sus ideas o contratar a un escritor profesional para redactar el resumen para usted según sus notas. Si se siente confiado en sus habilidades, recuerde que su resumen es su primera y mejor oportunidad de alcanzar sus objetivos comerciales. Use un lenguaje que deje en claro que cree firmemente en su caso de negocios. Recuerde que aunque conoce su área de especialización por dentro y por fuera, su audiencia, a menudo de alto nivel de gestión, puede tener solo una visión general de su campo particular de especialización.
