Una vez que el patrimonio se liquida y las distribuciones que realiza el ejecutor o administrador a los herederos y beneficiarios, lo que queda es un montón de papeleo. El tiempo de mantenimiento del papeleo depende de varios factores, incluida la capacidad del ejecutor para almacenarlo. La cantidad de tiempo que un heredero conserva el papeleo también depende de lo que se haga con los ingresos. Mantenga una declaración de impuestos de bienes raíces por tiempo indefinido.
Tiempo Mínimo de Tiempo
Guarde los registros y documentos de cualquier patrimonio liquidado durante al menos siete años, si se presentó una declaración de impuestos del patrimonio. Esa es la recomendación del Servicio de Impuestos Internos para cualquier transacción financiera. Bajo las reglas del IRS, ese es el final del estatuto de limitaciones para cualquier tipo de auditoría. Esto sería cierto para el papeleo de herencia y herencia. Al destruir este papeleo, asegúrese de que esté triturado o destruido completamente, ya que contiene una gran cantidad de información personal.
Herencia y Divorcio
Las personas casadas al recibir herencias a través de acuerdos de sucesión pueden querer conservar la documentación relativa a las distribuciones "hasta que la muerte nos separe". Las herencias no se consideran propiedad de la comunidad en los estados que operan bajo esas leyes y no como parte de las leyes de distribución equitativa en otros estados. Todo esto depende de si la herencia se combinó o no, lo que significa que el dinero heredado se convierte en parte de una cuenta conjunta o que los fondos de propiedad conjunta se depositan en una cuenta de herencia. Si se mezclan, los fondos ya no se consideran herencia en caso de divorcio. Sin embargo, si los fondos heredados permanecen separados, el otro cónyuge no tiene derecho a ellos. No puede hacer daño guardar toda la documentación relacionada para demostrar la herencia de ciertos fondos o propiedades.
Litigio de los padres
Aunque la mayoría de los estados exigen a las partes que se opongan a una voluntad de hacerlo dentro de un período de tiempo limitado, siempre es posible que se produzca un litigio después de la liquidación del patrimonio. Si el representante personal conocía bien al difunto y realmente no cree que haya sorpresas, entonces deshacerse de los documentos de sucesión después de siete años probablemente esté bien. Sin embargo, en situaciones donde existe la posibilidad de que el patrimonio pueda tener reclamos en su contra por parte de los familiares del difunto después de la liquidación, guarde la documentación. Por lo general, esto significaría que los niños de un matrimonio de hace mucho tiempo o de una relación que se enteraron de la muerte del difunto mucho después del hecho.
Consultar a un abogado
Cada estado es diferente, y la consulta con un abogado de bienes, especialmente la persona que realizó el trabajo de bienes raíces, puede determinar si es el momento de comenzar a destrozar el papeleo de bienes establecidos o aferrarse a él. El abogado también puede aconsejar al ejecutor, o a los beneficiarios, cuánto tiempo más se debe conservar el papeleo en la situación particular antes de descartarlo. Si bien almacenar grandes cantidades de papeleo puede ser una molestia, es mejor prevenir que lamentar.
